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理财规划师课程介绍
理财规划师
对象：
理财规划师-课程详情
理财规划师是四川职英教育专门为了设置的课程，理财规划师滚动开班想了解理财规划师的具体课时、学费、开课时间、师资力量、开课地点等详细信息可咨询客服，也可以咨询客服获取最新优惠活动及试听预约。下面一起来看看具体课程介绍吧。
培训对象
◆银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员
◆证券公司的投资顾问和客户经理、基金公司销售经理、客户服务人员
◆保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员
◆投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员、有志从事理财规划的私企人士
◆提供理财咨询的其他专业人员
◆即将毕业并意欲从事理财工作的在校大学生（限报考助理理财规划师）
◆有意扩展金融行业社交圈的白领阶层
培训内容：
| 课程名称 | 课程详细内容 |
| CFP的中国本土文化 | CFP的职业道德、个人财务规划实务、理财规划的法律基础、 个人理财财务计算器运用、实战操作与技能技巧 |
| 理财投资学 | 理财投资现论知识、国内外理财投资环境及理财产品、证券投资基础及分析、外汇交易与衍生金融产品知识及投资分析、 其它投资产品分析 |
| 理财投资规划 | 投资偏好及分析、投资产品组合管理、个人实业投资、 投资规划实战案例 |
| 国内税收制度与税务筹划 | 个人税务筹划、税收相关重要法规 |
| 社会保障与企业年金 | 社会保险、社会救济与社会福利、企业年金 |
| 个人风险管理 | 风险与个人风险承受能力、客户风险态度的判断与风险偏好分析 |
| 保险规划 | 保险基本原理、保险合同分析、人身保险产品、财产保险产品、 如何计算客户保险需求、保险计划的制度与购买决策 |
| 子女教育与退休规划 | 子女教育需求的计算及产品组合、子妇教育规划案例分析、 退休养老规划与产品组合、退休养老规划案例分析 |
| 房屋与遗产规划 | 房屋规划基础知识、房屋投资规划实战案例分析、遗产规划基础、 遗产规划实战案例分析 |
| 理财规划综合分析实战 | 理财规划案例讲解、制作完整的家庭资产负债表、家庭理财方案 |
| 考前串讲及总复习 | 模拟考试 |
校区环境